El Gremi de Ferreteria de Catalunya presentó el pasado 21 de mayo, durante su convención anual, el Informe económico financiero del sector de la ferretería en Cataluña correspondiente al periodo comprendido entre los años 2019 y 2024. El estudio, expuesto por el presidente del gremio, Andreu Maldonado, ofrece una radiografía que muestra un claro vector de transformación: el desplazamiento del mercado hacia estructuras más profesionalizadas, corporativas y de mayor escala, en detrimento del comercio tradicional atomizado.
El informe toma como base un universo de 1.148 empresas que gestionan un total de 1.332 puntos de venta en el territorio catalán. La metodología empleada combina datos del registro mercantil de 507 sociedades anónimas y limitadas, 365 encuestas telemáticas o telefónicas y la proyección por medias ponderadas de 276 establecimientos adicionales.
Concentración del volumen de negocio en el segmento corporativo
Los indicadores macro del sector muestran una tendencia de crecimiento sostenido tras superar el impacto de la pandemia. Las ventas conjuntas del tejido ferretero catalán pasaron de 1.359,7 millones de euros en 2019 a 1.933,3 millones de euros al cierre del ejercicio 2024. Este incremento del volumen de negocio corrió en paralelo a la evolución de los puestos de trabajo, que registraron una subida global desde los 7.183 trabajadores en 2019 hasta alcanzar los 9.090 empleados en 2024.
Sin embargo, el crecimiento no se distribuye de forma homogénea, sino que evidencia un proceso de concentración en los operadores con mayor capacidad de suministro industrial y profesional. El grupo de grandes ferreterías (empresas de más de 100 empleados) duplicó sus ingresos totales en el periodo de estudio, pasando de facturar 349,3 millones de euros en 2019 a 693,6 millones en 2024. Este segmento ya representa por sí solo el 35,88 % de la facturación global de la comunidad, a pesar de estar integrado por únicamente 10 grandes organizaciones.
En el extremo opuesto, el comercio de proximidad tradicional (de 1 a 10 empleados), aunque sigue siendo mayoritario en número de licencias al representar el 87 % del tejido empresarial (1.000 ferreterías), pierde peso relativo en el mercado: su aportación a la facturación total se situó en el 21,11% en 2024, con unos ingresos de 408,1 millones de euros.
Brecha de eficiencia y rendimiento por trabajador
El análisis de la facturación media por empleado desvela las diferencias operativas y la ventaja competitiva de los modelos orientados al cliente profesional e industrial. Durante el año 2024, las ferreterías con plantillas de 1 a 10 trabajadores registraron una media de ingresos por empleado de 113.000 euros, un indicador estancado que apenas ha variado respecto a los 108.000 euros registrados en 2019.
Por el contrario, las organizaciones de mayor tamaño muestran ratios de eficiencia muy superiores, vinculados a la digitalización, la gestión de grandes cuentas y los contratos de suministro a empresas. Las compañías de más de 100 trabajadores obtuvieron en 2024 una facturación media por empleado de 382.000 euros. Aunque este segmento llegó a registrar su máximo en el año 2021 —coincidiendo con el fuerte repunte constructivo pospandemia, donde rozó los 451.000 euros por trabajador —, consolida una brecha de productividad que triplica la del pequeño comercio de proximidad.
Margen porcentual frente a economías de escala
El análisis financiero del bloque de sociedades sujetas al registro mercantil muestra una paradoja en la gestión de los márgenes. Las pequeñas ferreterías (1 a 10 trabajadores) presentan los márgenes porcentuales más elevados del sector, situándose estables en el 34,51 % en 2024. Las empresas de gran envergadura (más de 100 empleados), debido a su volumen de compra y política de precios competitivos para el sector industrial, operan con márgenes sobre ventas más reducidos, fijando su porcentaje en un 28,32 % al cierre de 2024.
No obstante, la rentabilidad final del sector está supeditada a las economías de escala de la distribución profesional. El beneficio neto global del sector en Cataluña se situó en 60,3 millones de euros en 2024, lo que supone una rentabilidad media del 3,42 % sobre ventas.
Al desglosar las ganancias por categorías en 2024, el grupo de ferreterías de más de 100 empleados acumuló la mayor parte de los resultados netos con 27,0 millones de euros conjuntos. Esto se traduce en que una gran empresa del sector obtuvo un beneficio neto medio por organización de 2,7 millones de euros en 2024. En el extremo opuesto, los comercios de 1 a 10 trabajadores, condicionados por unos costes fijos más difíciles de amortizar, registraron una media de beneficio neto por establecimiento de 5.115 euros anuales al cierre de 2024, frente a los más de 14.000 euros que promediaron en el año de máxima actividad (2022).
